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Voici les dernières nouvelles de Karl Miller : 2 août 2026
Raisonnement de contrôle
Une campagne américano-israélienne majeure contre l'Iran engendrerait un risque crédible de représailles visant d'abord les systèmes israéliens d'approvisionnement en carburant les plus importants, puis, si ces États sont perçus comme soutenant cette campagne, des pressions plus larges sur les systèmes de raffinage, de GNL, de production d'électricité et d'eau, de stockage et d'exportation des pays du Golfe. Le danger stratégique ne réside pas dans une seule installation endommagée, mais dans la possibilité que plusieurs systèmes étroitement liés tombent en panne plus rapidement que les capacités de production de substitution, de réparation et de logistique d'urgence ne puissent être mobilisées.
Pour l'analyse défensive, le rapport part du principe que les premières représailles s'exerceraient sur Israël, du fait de son implication directe dans le conflit et de la concentration de son système d'approvisionnement en carburant dans deux raffineries. Le modèle examine ensuite une seconde phase d'élargissement, au cours de laquelle certains systèmes du Conseil de coopération du Golfe (CCG) pourraient être soumis à des pressions si l'espace aérien, les bases, la logistique, le renseignement, le soutien énergétique ou l'alignement politique du Golfe étaient perçus comme apportant un soutien matériel à la campagne.
Le système régional est composé de plusieurs réseaux nationaux qui, bien que paraissant divers à l'échelle cartographique, dépendent d'un nombre limité de raffineries, d'unités de liquéfaction de GNL, d'infrastructures partagées, de systèmes de stockage, de terminaux maritimes et de corridors de pipelines. Les mêmes dépendances physiques et commerciales se retrouvent dans chaque juridiction : approvisionnement énergétique fiable, systèmes de contrôle, séparation des produits, accès maritime, équipements de rechange, personnel qualifié et acceptation des assurances.
Israël ne dispose pas d'un système de raffinage national géographiquement diversifié. Les raffineries de Haïfa/Bazan et d'Ashdod supportent la quasi-totalité de la production nationale de diesel et de kérosène. Le complexe de Haïfa, plus important, fournit environ les deux tiers de la production de base de distillats moyens et près de 70 % du diesel. Ashdod constitue la seule alternative nationale significative en cas d'indisponibilité de Haïfa.
Le complexe de Haïfa/Bazan représente le principal risque pour la sécurité énergétique israélienne, car il combine la plus grande capacité de raffinage avec des systèmes de soutien interconnectés. Une future interruption ne nécessiterait pas l'arrêt complet du traitement du pétrole brut ou des unités de conversion pour engendrer un déficit national. Une défaillance de l'intégration électrique, de la vapeur, de l'hydrogène, des transferts internes, des systèmes de contrôle, des réservoirs ou de la certification des produits pourrait paralyser simultanément plusieurs chaînes de production.
Dans le cadre du scénario de planification, la distillerie de Haïfa fournit environ 57,6 kb/j de gazole et 10,7 kb/j de kérosène. Si Haïfa était indisponible et qu'Ashdod restait opérationnelle, l'approvisionnement national en distillats moyens chuterait à environ 36 kb/j. Face à une demande soutenue de 88 kb/j, le besoin de remplacement serait d'environ 52 kb/j avant toute prise en compte de la reconstitution des stocks, des pertes de distribution ou des contraintes de qualité.
L'importance stratégique d'Ashdod tient moins à sa taille absolue qu'au fait qu'elle constitue la seule alternative nationale de raffinage d'envergure. Si Ashdod était la seule raffinerie indisponible tandis que Haïfa restait opérationnelle, le déficit d'approvisionnement serait d'environ 19,7 kb/j. Ce déficit pourrait être géré par la diversification des cargaisons et un prélèvement contrôlé sur les stocks, à condition que la réception, la certification, le stockage et la distribution intérieure restent efficaces.
Si les deux raffineries étaient indisponibles, la production nationale de distillats moyens chuterait d'environ 104,3 kb/j à zéro. Dans ce cas de figure, environ 88 kb/j devraient alors provenir des stocks disponibles et des importations. Ce volume dépasserait les capacités de remplacement habituelles sur le marché au comptant et nécessiterait une allocation exceptionnelle de la part des partenaires, une intervention gouvernementale et un accès opérationnel aux réseaux de livraison.
La pression immédiate la plus plausible en faveur de représailles se concentrerait sur Israël, car son système d'approvisionnement en carburant est concentré, sa posture militaire est fortement dépendante de ce carburant et sa capacité à compenser la perte de deux raffineries dépendrait d'un approvisionnement continu et de stocks limités. Une campagne plus large contre les systèmes du CCG aurait des conséquences régionales et mondiales plus importantes en dégradant simultanément le raffinage, le GNL, la production d'électricité et d'eau, le stockage, les ports et les voies d'exportation alternatives. Le choix décisif se jouerait entre la rapidité de la perturbation systémique et la rapidité de la substitution, de la réparation et de la reprise des activités commerciales.
"Karl Miller est une figure du secteur de l’énergie aux États-Unis connue principalement comme un trader, un investisseur et un spécialiste des actifs en difficulté plutôt qu’un « analyste » du côté des vendeurs ou d’un groupe de réflexion au sens strict." de Larry C. Johnson
Mon dernier article, « À contre-courant », s'interroge : les guerres en Ukraine et en Iran sont-elles en train de fusionner ?
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De retour avec Nima qui discute du dernier TACO de Trump :
https://www.youtube.com/watch?v=U0XAXR6AWXw&t=1s
Après une pause de deux jours, de retour avec Mario pour discuter du TACO de Trump
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